Unge mænd planlægger at forføre og bytte deres stedfædre i løbet af en filmaften

Tre unge mænd inviterer deres stedfædre over til en filmaften, ivrige efter en nat med syndig nydelse. De er ved at være stjernetrækningerne i et vildt, erotisk skue. Stemningen varmes op, da teenagedrengene, ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster, skiftes til at glæde hinanden i en Hot 69-stilling. Deres stedfædre, ude af stand til at modstå lokket, deltager i, hvilket fører til et frækt analt møde. Kameraet fanger hvert eksplicit øjeblik, fra de lidenskabelige mundtlige udvekslinger til den intense røvpenetration. Dette sydende orgie, fyldt med rå lidenskab og uhæmmet liderlighed, skubber grænserne for lyst og tabu. Mændene skiftes til at udforske hinanden, deres kroppe flettet i et testamente om kødelig nydelse.