Nuoret miehet ja teinit kokoontuvat tabujen nautinnon yöksi, viettäen isäpuolensa vaihtamaan ja jakamaan. 69-toiminta sytyttää assplay- ja suihinottoorgian tässä kuumassa homoryhmäkohtauksessa.
Kolme nuorta miestä, jotka ovat innokkaita syntiseen nautintoon, kutsuvat isäpuolensa elokuvayöhön. Vähän tietävät keski-ikäiset miehet, he ovat kohta tähtinähtävyyksiä villissä, eroottisessa spektaakkelissa. Tunnelma kuumenee teinipoikien kiihkoina tutkia seksuaalisia halujaan, vuorotellen miellyttävät toisiaan kuumassa 69-asennossa. Heidän isäpuolensa, kykenemättä vastustamaan viehätystä, liittyvät mukaan ja johtavat räikeään anaalikohtaamiseen. Kamera tallentaa jokaisen nimenomaisen hetken, intohimoisesta suullisesta vaihdosta intensiiviseen perseen tunkeutumiseen. Tämä piristävä orgia, joka on täynnä raakaa intohimoa ja estotonta himoa, työntää halun ja tabun rajoja. Miehet tutkivat vuorotellen toisiaan, heidän kehonsa kietoutuvat lihalliseen nautintoon testamentissa. Tämä on unohtumattoman intohimon yö, testamentti halun voimasta ja kielletyneen kielletymisen jännityksestä.