Unge menn planlegger å forføre og bytte stefedre i løpet av en filmkveld

Tre unge menn inviterer stefedrene sine over for en filmkveld, ivrige etter en natt med syndig nytelse. De er i ferd med å bli stjernetattraksjonene i et vilt, erotisk skuespill. Stemningen varmes opp når tenåringsguttene, ivrige etter å utforske sine seksuelle lyster, bytter på å glede hverandre i en het 69-stilling. Stefedrene deres, ute av stand til å motstå lokket, blir med, og fører til et frekt analt møte. Kameraet fanger hvert eksplisitt øyeblikk, fra lidenskapelig muntlig utveksling til intens rumpepenetrasjon. Denne surrende orgien, fylt med rå lidenskap og uhemmet begjær, presser grensene for lyst og tabu. Mennene bytter på å utforske hverandre, kroppene flettet sammen i et testament om kjødelig nytelse.