לילה פרוע של שוטרים מוביל למפגש בלתי נשכח עם נער לטינה ואישה שחורה.
שוטר שובב מוצא את עצמו במפגש לוהט עם מותק לטינה מהממת. האקשן מתחיל במציצה מחשמלת בחוץ, ומשאיר אותו חשק לעוד. התיאבון הבלתי יודע שובע שלו מוביל אותו להתמכר להשתוללות לוהטת ונלהבת עם אותה מפתה מגרה. אבל הכיף לא עוצר שם. במהלך נועז, הוא נועל את שפתיו עם מלכה שחורה חונקת, ומסמן את טעמו הראשון של אקסטזה בין-גזעית. השיא של האקסטרווגנזה הארוטית הזו רואה אותו פורק את תשוקתו על פניהם של הנער והיופי השחור. תתכוננו להנאה ללא הפסקה כשהקשרים התאוותניים האלה חוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם.