सर्वनाश के बाद की दुनिया में, दो भालू स्टड, एक पुराने संरक्षक और एक युवा प्रोटेज, एक गर्म मुठभेड़ में संलग्न होते हैं। जब वे अपनी निषिद्ध इच्छाओं का पता लगाते हैं, तो उनका कच्चा जुनून प्रज्वलित होता है, जिससे एक अविस्मरणीय बालों वाला समलैंगिक अनुभव बनता है।.
जंगली, बालों वाले पुरुषों का एक समूह आश्रय, भरण-पोषण और साहचर्य की तलाश में बंजर बंजर भूमि पर घूमता है। ये जंगली भालू भाई आपके विशिष्ट बचे हुए नहीं हैं; वे बालों वाले समलैंगिक पुरुषों का एक बैंड हैं, उनके शरीर फर के मोटे, रसीले कोटिंग से सजे हुए हैं। जैसा कि समूह एक परित्यक्त अभयारण्य पर ठोकर खाता है, उनके नए जीवन के लिए एक आदर्श आश्रय। हवा प्रत्याशा से मोटी है क्योंकि पुरुष अपने ट्रेक से पहने हुए हैं और कठोर तत्वों द्वारा तबाह किए गए हैं, उन्होंने अपने कपड़े अपने नए घर की लक्जरी में रहस्योद्घाटन करने के लिए बहाए। एक युवा भालू, युवा उत्साह का एक वसीयतनामा, परिपक्व, अनुभवी भालू के लिए तैयार है, जो उसकी ताजी, अतृप्त भावना के विपरीत है। जैसे ही रात गहरी होती है, हवा पर वासना का आरोप लगता है, और पुरुष अपनी मौलिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। युवा भालू खुद को अपने बड़े समकक्ष के साथ उलझा हुआ पाता है, उनके शरीर एक भावुक आलिंगन में जुड़ जाते हैं। अभयारण्य की धीमी रोशनी के नीचे उनके बालों वाले, मांसल रूपों को देखना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा है, कच्चा, निर्बाध जुनून जो तबाही के मद्देनजर भी पनपता है।.