В пост-апокалиптичен свят, двама мъже мечки, по-възрастен ментор и по-млад протеже, участват в гореща среща. Неочакваната им страст се разпалва, докато изследват забранените си желания, създавайки незабравимо космато гей преживяване.
След като светът, какъвто го познаваме се разпадна, група груби, космати мъже се разхождат по безплодната пустош в търсене на подслон, препитание и компания. Тези едри мечки братя не са типичните ви оцелели; те са банда косматите гейове, телата им украсени с дебело, буйно покритие от козина. Разказът се разгръща, когато групата се натъква на изоставено убежище, идеално убежище за новия им начин на живот. Въздухът е гъст от очакване, докато мъжете, изхабени от преходите си и опустошени от суровите елементи, хвърлят дрехите си, за да се наслаждават на лукса на новия си дом. Младото мече, завещание за младежка сила, е привлечено от зрялата, опитна мечка, рязък контраст със свежия му, необуздан дух.С задълбочаването на нощта въздухът се захранва с похот, а мъжете се поддават на първичните си пориви. Младият мечка се оказва оплетен в по-възрастния си колега, телата им са преплетени в страстна прегръдка. Гледката на косматите им, мускулести форми, преплели се под приглушената светлина на светилището, е хипнотизиращо зрелище, заветание на суровата, нефилтрирана страст, която процъфтява дори след катастрофата.