O garoto universitário canadense Chris fica excitado pela milf americana Willow Ryder e pela madrasta europeia Artemisia em sua casa de nudismo

Chris, um jovem universitário do Canadá, está em uma visita à casa de seus amigos na América. Mal sabe, sua família amiga não é o seu clã médio e comum. Eles nudistas, exibindo tudo em sua casa. Chris, sendo do tipo aventureiro, decide se juntar e largar suas inibições junto com suas roupas. Enquanto passa perto da piscina, ele avista Willow Ryder, sua mãe amiga, e Artemisia, sua madrasta amiga. Ambas as mulheres são incrivelmente atraentes, e estão completamente nuas, seus corpos à mostra, Chris, sendo um jovem, não pode deixar de ser excitado com a visão. Willow e Artemicia, sentindo seu interesse, decidem levar as coisas em um degrau. Eles se aproximam dele, oferecendo seus serviços como sua equipe pessoal de milf, malha de boquete e punheta. Chris, ser fã de milfs, não consegue resistir à sua oferta. A cena se transforma em um encontro selvagem, escalonado, Chris com o sabor proibido da mãe milf é a milf europeia.