Kanadisk collegegutt Chris blir opphisset av amerikansk milf Willow Ryder og europeisk stemor Artemisia i deres nudisthjem

Chris, en ung collegegutt fra Canada, er på besøk i vennens hus i Amerika. Lite vet han, vennens familie er ikke din gjennomsnittlige, runde-of-the-mill klan. Theyre nudister, og blotter alt i hjemmet deres. Chris, som er den eventyrlystne typen, bestemmer seg for å bli med og kaste hemningene sammen med klærne sine. Mens han slapper av ved bassenget, får han øye på Willow Ryder, hans venns mor, og Artemisia, hans venners stemor. Begge kvinnene er slående attraktive, og de er helt nakne, kroppene deres på full skjerm. Chris, som en ung mann, kan ikke unngå å bli opphisset av synet. Willow og Artemisia, som føler hans interesse, bestemmer seg for å ta ting opp et hakk. De nærmer seg ham, og tilbyr sine tjenester som hans personlige milf blowjob- og handjob-team. Chris som en fan av milfs, kan ikke motstå deres tilbud. Scenen eskalerer til et vilt, tabubelagt møte, med Chris som får en smak av frukten som er hans venners milf-mor og europeiske stemor.