Kanadai egyetemista fiú, Chris, felizgatja az amerikai milf Willow Ryder és az európai mostohaanyja, Artemisia nudista otthonukban

Chris, egy fiatal kanadai egyetemista, meglátogatja barátja házát Amerikában. Nem tud róla, a barátja családja nem az átlagos, átlagos klánod. Nudisták, feltárva mindent otthonukban. Chris, a kalandvágyó típus, úgy dönt, hogy csatlakozik, és leveti gátlásait a medencénél való tartózkodása során. Megpillantja Willow Rydert, barátai anyját és Artemisiát, baráti mostohaanyját. Mindkét nő feltűnően vonzó, és teljesen csupasz testük teljes mértékben látható. Chris, fiatal férfi lévén, nem tud segíteni, de felkelteni a látvány. Willow és Artemizia, érdeklődését felkeltve úgy döntenek, hogy felveszik a dolgokat. Felkeresik, személyes szopást és kézimunkát kínálnak. Chris, személyes ellenállást kínál a csapatnak. A fantáziái ellenére szexelnek a barátjával, Chrisszal és barátjával, az európai mostoha tiltott találkozásba keveredik.