Der kanadische College-Boy Chris wird von der amerikanischen Milf Willow Ryder und der europäischen Stiefmutter Artemisia in ihrem FKK-Haus erregt

Chris, ein junger College-Junge aus Kanada, besucht das Haus seines Freundes in Amerika. Er weiß nicht, dass seine Freundesfamilie nicht Ihr durchschnittlicher, gewöhnlicher Clan ist. Sie sind Nudisten und entblößen alles in ihrem Zuhause. Chris, der abenteuerlustige Typ, beschließt mitzumachen und seine Hemmungen zusammen mit seinen Klamotten abzulegen. Während er sich am Pool rekelt, entdeckt er Willow Ryder, seine Freundin Mutter und Artemisia, seine Stiefmutter. Beide Frauen sind auffallend attraktiv und völlig nackt, ihre Körper sind vollständig zur Schau gestellt. Chris, ein Junger Mann, kann nicht anders, als von dem Anblick erregt zu werden. Willow und Artemisie, die sein Interesse spüren, beschließen, die Dinge auf sich zu nehmen, bieten ihm keine Dienste an und bieten ihm ihre Handjob- und ihr persönliches Angebot an, Chris, Chris, eine verbotene Begegnung mit ihren Freunden, Chris und Chris, die verbotene Begegnung verboten ist.