Канадский студент Крис возбуждается от американской милфы Уиллоу Райдер и европейской мачехи Артемисии в их нудистском доме

Крис, молодой паренек из колледжа из Канады, находится в гостях у своего дома друзей в Америке. Мало ли он знает, его семья друзей - это не ваш средний, заурядный клан. Они нудисты, обнажая все это в своем доме. Крис, будучи авантюрным типом, решает присоединиться и избавиться от своих запретов вместе с одеждой. Когда он разваливается у бассейна, он замечает Уиллоу Райдер, мать его друзей, и Артемисию, мачеху его друзей. Обе женщины поразительно привлекательны, и они полностью обнажены, их тела на полном дисплее. Крис, являясь молодым человеком, не может не возбудиться от этого зрелища. Уилло и Артемия, почувствовав его интерес, решают заняться делами на ступеньку. Они подходят к нему, предлагая свои услуги в качестве его личной команды милфы для минета и дрочки. Крис, фанатка милф, не может устоять перед их предложением. Сцена перерастает в дикую, запретную встречу, когда Крис вкушает запретный плод, который является его подругами мачехой-мамой и европейской мачехкой.