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캐나다 대학생 크리스는 그의 미국 계모 Artemisia와 그녀의 친구 Willow Ryder, 풍만한 미국 밀프를 그들의 누디스트 집에서 발견합니다. 그들의 야생적인 만남은 금기적이고 에로틱한 만남으로 이어집니다.