Canadisk collegedreng Chris bliver ophidset af den amerikanske milf Willow Ryder og den europæiske stedmor Artemisia i deres nudisthjem

Chris, en ung collegedreng fra Canada, er på besøg i sin vens hus i Amerika. Lidt ved han, hans venners familie er ikke din gennemsnitlige, mølle-klan. De er nøgenbadere, og blotter det hele i deres hjem. Chris, som den eventyrlystne type, beslutter sig for at deltage og smider sine hæmninger sammen med sit tøj. Da han slapper af ved poolen, får han øje på Willow Ryder, hans veninders mor og Artemisia, hans venners stedmor. Begge kvinder er påfaldende attraktive, og de er helt nøgne, deres kroppe er på fuld skærm. Chris som en ung mand, kan ikke lade være med at blive ophidset af synet. Willow og Artemisia, der fornemmer hans interesse, beslutter sig for at tage tingene op. De henvender sig til ham og tilbyder deres tjenester som hans personlige milf blowjob- og handjob-team. Chris, der er fan af milfs, kan ikke modstå deres tilbud. Scenen eskalerer til et vildt, tabubelagt møde, med Chris, der får en smag af frugten, der er hans venners milf-mor og europæiske stedmor.