Kanadalı kolej çocuğu Chris, Amerikalı milf Willow Ryder ve Avrupalı üvey anne Artemisia tarafından nudist evlerinde tahrik oluyor

Kanada'dan genç bir üniversite öğrencisi olan Chris, Amerika'daki arkadaşlarının evine ziyarette bulunur. Küçük bir şey biliyor ki, arkadaşlarının ailesi sıradan değil, sıra dışı bir klan. Hepsi evlerinde baring yapan çıplaklar. Maceracı tip olan Chris, kıyafetleri ile birlikte engellemelerine katılmaya ve dökmeye karar verir. Havuzun kenarında uzanırken, arkadaşlarının annesi Willow Ryder ve arkadaşları üvey annesini fark eder. Her iki kadın da çarpıcı derecede çekicidir ve tamamen çıplaktırlar, vücutları tam sergidedir. Genç bir adam olan Chris, yardım edemez ama manzara karşısında tahrik olur. Willow ve Artemisia, ilgisini sensleyerek, işleri bir çentik haline getirmeye karar verirler. Ona yaklaşırlar, kişisel milf sakso ve el işi ekibi olarak hizmetlerini sunarlar. Milflerin hayranı olan Chris, tekliflerine karşı koyamaz. Sahne, arkadaşları milf annesi ve Avrupalı üveynisi olan yasak meyvenin tadını çıkarmasıyla vahşi, tabu bir buluşmaya dönüşür.