صديق لأبناء الزوجة، رجل في منتصف العمر، يغوي فتاة جامعية شابة من عائلة عربية. هي تلتقي بالرجال الأكبر سنًا وهي مفتوحة لها. يستكشفون رغباتهم في لقاء محرم.
عندما تعود فتاة جامعية شابة من الشرق الأوسط إلى المنزل، تجد صديقة أختها في انتظارها. الصديق، رجل ساحر بابتسامة مشاغبة، يهتم بشدة بالحياة الشخصية للفتيات، خاصة علاقتها مع والدها أو عمها. مع تحول المحادثة إلى ساخنة، يلمح بمهارة إلى رغبة محرمة، مقترحًا لقاءً بريًا معها. الفتاة، التي فوجئت في البداية، مفتونة بفكرة استكشاف هذا الخيال المحظور. إنها مترددة، لكن الفكر في ذلك يثيرها. يدخل الصديق، مستشعرًا إثارةها، ويستكشف جسدها بينما يحاول إقناعها بالاستسلام لرغباتها البدائية. تملأ الغرفة بالمزيج المثير من الرغبة والخوف حيث أن الفتاة التي وقعت بين الإغراء والأخلاق، تستسلم لجاذبية المتعة المحرمة التي لا تقاوم.