Teenagepige Febby Twigs oplever en strakt fisse fra en sort penis, mens hendes kæreste observerer

Den unge og pirrende Febby Twigs har længtes efter et hedt møde med en ældre, velbegavet sort mand. Hendes kæreste er overraskende mere end ivrig efter at facilitere dette møde. Mens hun ivrigt venter på hans ankomst, benytter hendes kæreste lejligheden til at feste øjnene på hendes vellystige derriere, hans blik dvæler der, indtil den mørkhudede stud gør sin indgang. Synet af hans imponerende lem får Febbys hjerte til at løbe, hendes fisse venter ivrigt på den forestående strækning. Da han begynder at trænge ind i hende, kan hun ikke lade være med at stønne i ekstase, hendes elsker ser intenst på, mens hendes stramme åbning er fyldt til randen. Synet af hendes strakte fisse tjener kun til at give næring til hans begær, hans ophidselse kulminerer i en varm, klistret afslutning. Synet af det cremede rod, der ligger inde i hende, inviterer hende til at slutte sig til ham, deres fælles nydelse giver genlyd i rummet. Dette intime møde efterlader Febby Twigs med et varigt minde om hendes første møde med en sort tap, hendes fisse for evigt ætset i hendes sind.