Mladá dívka Febby Twigs zažívá nataženou kundičku z černého penisu, zatímco její přítel pozoruje.

Mladá a vzrušující Febby Twigs touží po žhavém setkání se starším, dobře vybaveným černochem. Její přítel je kupodivu více než ochotný toto setkání usnadnit. Když dychtivě očekává jeho příchod, její přítel se chopí příležitosti hodovat očima na jejím smyslném derriere, jeho pohled tam přetrvává, dokud se do něj nevloží hřebec tmavé pleti. Pohled na jeho působivý úd Febbys rozbuší srdce, její kundička dychtivě očekává blížící se protažení. Když do ní začne pronikat, nemůže si pomoci, ale sténá v extázi a její milenec upřeně sleduje, jak je její těsný otvor naplněn až po okraj. Pohled na její roztaženou kundičku slouží jen k tomu, aby podpořil jeho touhu, jeho vzrušení vyvrcholí teplým, lepkavým finišem. Pohled na smetanový nepořádek uvnitř ní ji zve, aby se k němu přidala, jejich společná rozkoš se rozléhá místností. Toto intimní setkání zanechává Febby Twigs s trvalou vzpomínkou na její první setkání s černým cvokem, její kundička se jí navždy vryla do mysli.