Homomiehet etsivät aamunkolmiota setänsä kanssa makuuhuoneessa

Kamera tallentaa intiimin katsekontaktin upottaen katsojan toiminnan ytimeen. Kaksi poikaa, jotka haluavat miellyttää enoaan, laskeutuvat polvilleen ja ottavat innokkaasti suuhunsa ison kalunsa. Huone resonoi kiihkeiden voihkaisujensa kanssa, heidän kätensä tutkien jokaista senttiä sykkivästä miehuudestaan. Setä, kaukana vieraasta tällaiselle rivolle kohtaamiselle, vastaa heidän edistyksiään, hänen kätensä tutkivat heidän kehojaan. Huoneet täyttävät kollektiiviset hengityksensä, heidän ruumiinsa kietoutuvat kuumennettuun syleilyyn. Kohtaus huipentuu raakaan, paljaan selän kliimaksiin, poistuessaan huoneesta post-coitaaliseen lumikkaan tilaan.