Ravnhåret skønhed Erica Black har et seksuelt møde med en ældre mand og en yngre dreng

Erica Black, en ravnehåret skønhed med en umættelig appetit på nydelse, finder sig i selskab med en erfaren ældre mand og en ung dreng. Deres selskabs tiltrækning er uimodståelig for amatør-teenageren, og hun hengiver sig ivrigt til et seksuelt møde, der skubber grænserne for lyst. Med sine ekspertfærdigheder tilfredsstiller hun begge mænd kyndigt, og viser sit talent for mundtlig nydelse. Udvekslingen af nydelse mellem dem er intens, da den ældre mand og den unge dreng på skift udforsker Ericas indbydende krop, deres hænder og munde efterlader ingen del uberørt. Det lidenskabelige møde mellem dem er et vidnesbyrd om deres fælles kærlighed til kødelige glæder, en dans af liderlighed, der efterlader dem alle forpustede. Da scenen kommer til ende, finder Erica sig mættet, hendes lyster opfyldt af opmærksomheden fra sine to partnere. Mindet om deres møde med lingers, et testamente til deres fælles passion og den uimodståelige tiltrækning af lyst.