Lulu Chu fanger Scott Nails på sit værelse, der dufter af sine trusser og tilbyder ham en seksuel tjeneste

Scott Nails, en mand med en forkærlighed for det eksotiske, finder sig selv i selskab med den fantastiske Lulu Chu. I et dristigt træk sniger han sig ind i hendes private kvarter og søger hendes intime klædes tiltrækning. Da han indsnuser duften af hendes lingeri, fanger Lulu ham på fersk gerning. I stedet for at blive fornærmet, fascinerer hun og tilbyder ham en fristende godbid - en varm session af nydelse. Handlingen starter med, at Lulu dygtigt arbejder sin magi på Scotts manddom, hendes eksperthænder og mund efterlader ham pustende. Hun bestiger ham derefter, rider ham i en vild rytme, hendes lækre kurver bølger i ekstase. Scott gengælder ved at overdådige opmærksomhed på hendes mest intime område og antænde en brændende lidenskab inden i hende. Højdepunktet af deres møde ser Lulu bøjet over, hendes driere forberedt på en kraftig knepning. Den store finale ser Scott tage kontrol og kræve hende i et lidenskabeligt analt møde, der efterlader dem begge åndeløse.