En maskeret underdanig bliver styret af en velbegavet transkønnet kvinde, der lidenskabeligt trænger ind i en fransk kvinde uden beskyttelse, med tøjrivning, crossdressing og analleg

I et rige, hvor seksualitetens normer presses til det yderste, finder en maskeret underdanig sig selv prisgivet en velbegavet transkønnet kvinde. Denne crossdressing-gudinde, en muskuløs sort gudinde, tager kontrol, hendes massive lem trænger ivrigt ind i en fransk kvindes stramme røv uden nogen beskyttelse. Den europæiske skønhed kan ikke lade være med at stønne i ekstase, da hendes gabende hul er fyldt til randen. Scenen udfolder sig med en inderlighed, der ikke kender nogen grænser, deltagernes tøj revet og kasseret, et testamente til den rå lidenskab, der fortærer dem. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp, hvert stød, hvert klimaks, i fantastiske detaljer. Dette er bare en video, det er en rejse ind i dybet af lyst, et testamente om underkastelse og dominans, en fejring af homoseksuel kærlighed i al sin pragt.