En upphetsad styvmor förför sin styvsons vän med sin charm

Efter en lång dag i skolan kommer den unga killen hem till sin vän. Hans väns styvmor, en attraktiv blondin, väntar redan på honom. Hon bär sexiga underkläder och hennes stora tuttar är knappt täckta. Hon börjar reta honom, får honom att känna sig kåt. Snart rider hon honom som en cowgirl. Hennes vän går med, äter hennes fitta medan styvmamman fortsätter att knulla killen. Vännen reser sig upp och styvmamman tar hans plats, rider honom också. Väninnan går tillbaka till att äta hennes fitta, får henne att stöna av njutning. Styvmamman suger sedan vännens kuk, innan de alla fortsätter att knulla och bli knullade. Vännen äter styvmammans fitta igen, och de stönar alla av njutning när de når orgasm tillsammans.