Forførende stemor frister stesønnens venn

Etter en lang dag på skolen, kommer den unge fyren hjem til vennen sin. Vennens stemor, en attraktiv blondine, venter allerede på ham. Hun har sexy undertøy på seg og de store puppene hennes er knapt dekket. Hun begynner å erte ham, få ham til å føle seg kåt. Snart rir hun oppå ham, rir ham som en cowgirl. Venninnen blir med, spiser fitta hennes mens stemoren fortsetter å knulle fyren. Vennen reiser seg og stemoren tar hans plass, rir ham også. Vennen går tilbake til å spise fitta hennes, får henne til å stønne av glede. Stemoren suger deretter vennens kuk, før de alle fortsetter å knulla og bli knullet. Venninna spiser stemorens fitte igjen, og de stønner alle av glede når de får orgasme sammen.