Lily Glee, en fantastisk treningsentusiast, blir med treneren Brad for en knallhard treningsøkt. Midt i svette og utholdenhet forlater Lilys muntlige ferdigheter Brads bever i ærefrykt, og kulminerer i et eksplosivt klimaks.
Petite Lily Glee og muskuløse Brads presser grensene sine for en intens treningsøkt, inkludert blowjobs og sensuell hårete fittelek. Lilys hårete bever er et syn å se når den blir fylt med Brads store kuk og etterlater henne i ekstase. Denne treningsøkten handler ikke bare om fitness, men også om å flytte grensene for nytelse og smerte.