I skyggen af en audition i baglokalet bliver råt talent sat på prøve. Uerfarne teenagere bliver presset til deres grænser med en klimaks ansigtsbelønning for dem, der leverer.
Oplev disse amatørers rå talent, mens de går gennem deres tempo af en erfaren professionel. Backstage-handlingen udfolder sig med et intenst interview, der dykker ned i deres ønsker og fantasier. Spændingen bygger sig op, da de unge stjerner afslører deres sande farver, deres uskyld og uerfarenhed tilføjer et ekstra lag af spænding til sagen. Klimaks kommer i form af en spektakulær ansigtsbehandling, den ultimative test af deres evner. Dette er en unik mulighed for at se disse amatør-håbefuldes virkelige rejse, fra audition til den eksplosive finale. Det er en vild tur fyldt med rå passion, ægte spænding og en generøs servering af sperm.