Utro japansk kone Cindy Starfalls tabubelagt møde med sin terapeut

I tabuets rige søger Cindy Starfalls, en gift japansk kvinde, trøst i sine terapisessioner. Uvidende om sin mand, nærer hun en dybt rodfæstet lyst til en anden mand, et ønske, som hun udløser under sine hemmelige møder med sin terapeut. Under en rutineterapi-session driller Cindys terapeut, en velbegavet sort mand, hende subtilt med sin maskuline tilstedeværelse. Hans drillerier eskalerer til et fuldblæst møde, antænder en brændende lidenskab mellem dem. Cindy, en lille asiatisk skønhed, overgiver sig til den primære trang og bukker under for den massive sorte piks tiltrækning. Dette møde markerer et vendepunkt i Cindys liv. Den forbudte handling efterlader hende både ophidset og skyldbevidst. Hemmeligholdelsen af hendes affære tilføjer et ekstra lag af spænding, hvilket gør hvert møde mere intenst. Som hun fortsætter med at se sin terapeut, finder Cindy sig selv mere og mere viklet ind i denne ulovlige affære, hvilket efterlader hende til at spekulere på, om shell nogensinde kan undslippe den farlige tiltrækning af hendes terapeuters monsterpik.