En moden bestefar hengir seg til et hett møte med en lun ung brunette, og tilfredsstiller ham dyktig med lidenskap. Deres intense, erotiske utveksling gjør ham lengtende etter mer.
I en bortgjemt villa hengir en eldre herre seg til sin daglige rutine med hagearbeid. Uvitende om ham, har en fantastisk ung brunette blitt betrodd av kjæresten å bli med ham for et hett møte. Når bestefedrene snur seg, griper den frekke tenåringen muligheten til å glede ham med en forbløffende muntlig opplevelse. Bestefaren, overrumplet, kan ikke motstå ungdommens lokke og lar brunetten ta ham til nye høyder av ekstase. I mellomtiden kommer kjæresten tilbake for å finne henne i lidenskapens vold med den eldre mannen, noe som fører til en opphetet ordveksling. Brunetten vender deretter oppmerksomheten mot kjæresten sin, engasjerer seg i et lidenskapelig møte med ham. De to parene, i utgangspunktet fremmede, befinner seg sammenflettet i en virvelvind av kjødelig nytelse, og deres ønsker flettes i en cuckold fantasi kommer til live. Dette ville møtet gir dem alle lengsel etter mer, mens de overgir seg til deres primære drifter.