브라질의 활기찬 땅에서, 액션에 대한 만족할 줄 모르는 욕망을 가진 젊은 게이 청년이 모래밭을 돌아다니며 짜릿한 만남을 찾는다. 운명이 가지고 있을 것이지만, 뜨거운 해변 탈출을 즐기기 위해 동등하게 열광하는 아름다운 아프리카 남자를 우연히 발견한다. 진정한 자지의 조종자인 카푸쿠 청년은 그의 에보니 상대의 거대한 멤버에 의해 즉시 사로잡힌다.무대가 브라질 허드의 거대한 거시기가 거대한 검은 거시기를 열심히 삼켜가면서 그의 입술이 간신히 거시기를 감싸고 있다. 아프리카의 건장한 남자는 그 대가로 황홀감의 젊은 게이 소년의 신음 소리를 즐긴다. 그들의 사랑 만들기의 율동이 격렬해지고, 격정의 목구멍에 얽힌 몸은 부딪치는 파도에 눈길을 훔치지 못하고, 파도치는 듯한 눈빛을 외면한다.그들의 원시적이고 무방비적인 만남은 극적인 절정으로 치닫으며, 그들 둘 다 숨이 차오르고 더욱 갈망하게 만든다.그림새가 아름다운 브라질 해변을 배경으로 펼쳐지는 이 열정과 욕정의 이야기는, 찌릿찌릿한 태양아래 펼쳐지는 만족할 줄 모르는 욕망에 대한 증거다.