Кевин Итън, млад мъж, среща Рико Роза, мечка с голяма задна част. Рико не губи време да изследва Кевинс, което води до страстна среща.
Младият близнак Кевин Итън се впуска в разгорещена среща с Рико Роза, космата мечка с голям пакет. Гъстата, пищна грива на Рикос и мускулестата физика на Кевин контрастират рязко със стройното, целунато от слънцето тяло на Кевин. Докато се впускат в разгорещена среща, масивният член на Рикос се превръща в център на внимание, впечатляващият му размер оставя Кевин в страхопочитание. С всеки тласък дебелият ствол на Рикос прониква дълбоко в тясната дупка на Кевин, извиквайки стонове на удоволствие от младия блик. Сцената се засилва, когато косматият корем на Рикос блести под топлото осветление, а големите му ръце стискат бедрата му, докато кара по-дълбок. Камерата улавя всеки детайл от страстната им среща, от капчиците пот по телата до интензивните изражения на лицата им. Тази гладка среща между косъмчетата и гладката мечка е изпитание между двама мъже, което не може да доведе до страст, която никой не знае, че не може да задоволи желанието им.