Lil ds har spillet, men han har brug for hjælp til at håndtere massive sorte pikke. Bind 1 indeholder sexede Latina MILF'er og vellystige ibenholtskvinder, der sluger hans gennemsnitlige våben, før de modtager en mundfuld varm, klistret sperm.
Lil d tager på en vild tur med tre erfarne mundtlige eksperter. De engagerer sig i lidenskabelig Latina-sex, hvor indsatserne bliver højere og nydelsen mere intens.