الشيميل أليس ماركيز والمتحولة جنسياً ياسمين دي كاسترو يقودان جلسة جنس جماعي مثيرة مع رجل محظوظ. ينضم أصدقاؤهم المنحرفون، ويقدمون له اللسان المدهش والجنس الشرجي. تجربة مثيرة ولا تُنسى.
أليس ماركيز وياسمين دي كاسترو يغويان رجلاً إلى حفلة مجنونة ، مما يؤدي إلى لقاء ساخن بين الشيميل والمتحولين جنسيًا. يستسلمون لتقدماتهم ويتناوبون على استكشاف قضيبه الصلب ، وينتقلون إلى إيقاع النشوة الخالصة حيث يتحرك أجسادهم في إيقاعها.