Stedmor og stedsøn udforsker tabubelagte lyster i et intenst møde i soveværelset

En smuk MILF og hendes ikke-så-uskyldige stedsøn befinder sig alene i huset, og spændingen mellem dem er til at tage og føle på. Stedmoren, en fantastisk brunette med en dræbende krop, kan ikke undgå at lægge mærke til hendes stedsønner, der vokser interesse for hende. Hun beslutter sig for at tage sagen i egne hænder, fører ham til soveværelset og afslører hendes frække bryster. Stedsønnen, der ikke kan modstå, begynder at kæle for hende, og snart nok stripper de begge nøgne. Handlingen varmes op, da stedmoderen går på knæ, tager hendes stedsønner dunkende lem i munden. Men det er bare begyndelsen. Det virkelige sjov starter, da hun bøjer sig over og præsenterer sin stramme fisse for sin stedsøn. Han spilder ingen tid, kaster sig ind i hende med vild opgivelse, deres kroppe bevæger sig i en rytme af ren nydelse. Klimaks kommer i en lidenskabelig bagfra session og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.