Завладяваща млада дама с нетърпение очаква първата си кастинг сесия, готова да покаже уменията си. Тя е изненадана от масивен член, но го приема като професионалист. Следва интензивно действие отзад, кулминиращо в горещ орален финал.
Зашеметяващ млад възрастен пристига на кастинг сесия, нетърпелив да докаже уменията си. Уверена и чаровна, но истинското изпитание предстои. Домакинът, добре надарен мъж, е заинтригуван от нейната привлекателност. С напредването на интервюто, той не може да устои на желанието да тества сексуалното й мъжество. Разкрива масивния си член, а тя е едновременно шокирана и възбудена. Въпреки първоначалното си колебание, тя нетърпеливо го вкарва, стегнатата й путка се разтяга, за да поеме размера му. Той тласка дълбоко, стенанията й отекват в стаята. Гледката на това чудовищно петелче е гледка за гледане. Тялото й конвулсира от удоволствие, докато той продължава да я чука, ръката му достига за освобождаването му. Той се изпразва върху лицето й, свидетелство за сексуалните й способности. Тази кастинга далеч не е завършила, но е ясно, че този млад възрастен възрастен има какво отнема.