Cathy Heaven, en lune læge, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med en velbegavet sort partner

I dette hotte møde befinder den forførende Cathy Heaven sig i en kompromitterende situation på hospitalet. Hendes ønske om en velbegavet sort partner bliver uimodståelig, og hun spilder ingen tid på at hengive sig til sine fantasier. Som en lummer læge ved hun, hvordan hun skal tage kontrollen, startende med en deepthroat, der efterlader sin partner dunkende og klar til mere. Handlingen intensiveres, da hun bestiger ham, hendes spændstige krop bevæger sig i takt med hans kraftfulde slag. Synet af hendes hårløse perfektion, der rider ham, er nok til at drive enhver mand vild. Men det virkelige skuespil begynder, da hun påtager sig bagfra-positionen, hendes kurver på fuld skærm, mens hun tager hver tomme af hans massive sorte pik. Intensiteten af deres møde er til at tage og fylde rummet, da de når højden af nydelse sammen.