En fantastisk brunette i sexet lingeri udforsker sine ønsker i en erotisk crossdressing-session.
Videoen viser en række erotiske møder mellem en crossdressing-person og deres partner. Crossdresseren ses i forskellige stadier af afklædning, fra fuldt påklædt til helt nøgen, mens de engagerer sig i lidenskabelige og intime handlinger med deres partner.