若い清純そうな女の子、Nia Nacciが、ホットな異人種間3Pで大きな黒いチンポに挑戦する様子が映し出されています。シーンは、ピンクのトップスとデニムのショートパンツ姿の可愛く清純なNiaがカメラに紹介されるところから始まります。カメラがパンパンすると、2人の男性がバックで映し出され、2人ともNiaに手を出そうと熱望している様子です。若い女の子がクスクス笑いながら男たちをからかい、彼女が服を脱ぐのを待たせている様子が映されます。シーンが進むと、Niaが1人の男に官能的なフェラチオをしながら、もう1人の男が自分のチンポを観ながらしごいています。その後、大きな黒いチンチンに貫かれながら快感に喘ぐNiaの顔のアップショットに切り替わります。シーンはNiaが仰向けで脚を空中に晒し、男たちは交代で彼女を犯している様子で終わります。.