Et hot homoseksuelt par fejrer Valentinsdag med fisting og dildoleg. Scenen starter med lidenskabeligt kys og fisting. Manden med et godt udseende tager ansvaret, skubber sin partner på knæ og forbereder ham til intens anal action. Den anden mand tager ivrigt sin partners tykke pik ind i munden, sutter og slikker den med entusiasme. Da handlingen varmes op, skifter parret til intens fisting, med den dominerende partner, der tager kontrol og strækker sin partners hul til det yderste. Manden med et godt udseende er modtageren af næven, stønner af nydelse, da han fyldes til randen. Scenen slutter med, at parret kollapser i hinandens arme, siddende og udmattede fra deres intense seksuelle møde.