Misa Amane, en sød og uhyggelig pige, er klædt i et sexet Halloween-kostume, mens hendes kæreste ser på bagfra. Kameraet zoomer ind på hendes stramme røv, mens hun bøjer sig for at give ham et blowjob.
Videoen viser Misa Amane, en smuk blond anime-karakter, og hendes kæreste, der hygger sig med noget uhyggelig sjov, mens de er klædt i deres yndlings cosplay-outfits. Misa er klædt i sin signatursorte påklædning, komplet med et sødt gotisk tilbehør, mens hendes kæreste er klædt i en klassisk vampyr-get-up. Parret starter med at engagere sig i noget deep throat action, med Misa, der tager sin partners pik dybt ind i munden og gagger på den med entusiasme. De skifter derefter ting op med noget røvfucking, da Misa tager sin partners hårde pik dybt ind i hendes stramme anus. Handlingen er intens og lidenskabelig, med Misa stønner i nydelse, da hun tager hvert stød. Parret skifter derefter til en bagfra-position, med Misa på alle fire, mens hendes partner fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt. Videoen slutter med en creampie, da Misas partner skyder sin ladning dybt inde i hende og efterlader hende tilfreds og opfyldt.