Et homoseksuelt par deltager i et hot møde på et hotelværelse. Det første par består af en muskuløs mand og en yngre twink. Den ældre mand er tydeligt dominerende, tager ansvar og viser sin imponerende fysik. Den yngre mand er ivrig efter at behage sin partner og tager ivrigt sin store pik dybt ind i munden. Kemien mellem de to mænd er til at tage og føle på, og de engagerer sig i lidenskabelige kys og forspil, før de går videre til mere intense aktiviteter. Det andet par består af en ældre mand og en yngre twink.