En mogen puma går med sin styvpappa och hans styvson för en vild trekant.
En mogen man, styvfar till en yngre man, njuter av en äldre man medan den yngre mannen tittar på och blir tänd. Puman turas om att penetrera puman och stönar av njutning när de turas om att knulla henne. Den yngre mannen byter position och den äldre mannen är nu ovanpå den äldre mannen, upplever intensiv dubbel penetration. Videon slutar med att männen och puman är alla nöjda och nöjda med sin trekantsupplevelse.