امرأتان مذهلتان ، جولي وفرانسيس بيل ، يستمتعان ببعض الجنس الشرجي المكثف. يتناوبون على مشعرات فتحات الشرج الضيقة قبل الانخراط في بعض العمل المؤخرة إلى الفم.
جولي وفرانسيس بيل يشاركان في الجنس الشرجي المكثف مع امرأتين رائعتين. تبدأ المشهد بامرأة مستلقية على السرير، ترتدي ملابس داخلية فقط. جولي هي أول من تتولى السيطرة، حيث تأخذ شركائها يدها وتوجهها إلى فتحة الشرج الضيقة. فرانسيس ويل واضحة في حرصها على إرضاء، وتأخذ يد جولي بفارغ الصبر ووضعها على فتحة الظهر الخاصة بها. تكبير الكاميرا على وجوههما وهما يئنان من المتعة، وعيونهما تتدحرج في رؤوسهما بينما يشعران بأجساد بعضهما البعض. ثم تنتقل إلى المرأتين الكذب على جانبيهما، بينما تستلقي يد جولي عميقة داخل مؤخرة فرانسيس بيلز. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة، من الطريقة التي يتوتر بها جسد فرانسيز بيلز عندما يتم اختراقها إلى الطريقة التي تتحرك بها يد جولي داخلها وخارجها بدقة خبيرة. تنتهي المشهد بلعق كلتا المرأتين للسائل المنوي من كل منهما، علامة واضحة على سعادتهما ورضاهما الشديدين.