W tym perwersyjnym i hardkorowym filmie oszałamiająca shemale przebiera się za uległą studentkę, nosząc ciasny skórzany strój i z dużym kutasem, który na pewno zaspokoi jej pragnienia.
Zachwycająca shemale przebiera się i daje swojemu uczniowi lekcję, której nie zapomni. Chętnie bierze jego imponującego kutasa głęboko do ust, ssąc i lizając go jak profesjonalistka. Ale to nie wszystko - daje mu niezapomnianego lodzika, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Z jej potężnym kutasem i niesamowitą dupą, ta shemale wie, jak zadowolić swojego ucznia i zostawia go błagającego o więcej.