En ung og kjekk homofil mann blir invitert til å tilbringe helgen med stefaren sin på hytta deres. De to mennene har et nært forhold, og det er tydelig at de begge liker hverandres selskap.
En moden stefar og hans unge elsker nyter hverandres selskap og deltar i seksuelle aktiviteter. Stefaren stønner og vrir seg av glede mens stefarens dyktige hender og tunge jobber med magien deres. De to fortsetter å utforske hverandres kropper, med stefaren som tar ledelsen og introduserer sine unge elskere for gledene ved analsex.