Malafaldas, en fantastisk europæisk skønhed, er på vej ud på en vild tur i seksuel udforskning. Hun har aldrig oplevet interracial sex før, men er ivrig efter at se, hvad der venter.
Malafalda, en fantastisk Latina, indleder sin første interracial oplevelse. Hun rider ivrigt på en stor sort pik som en cowgirl, viser sine færdigheder og efterlader sit publikum forpustet. Når det kommer til blowjob, skal hun give det hele, tage det hele ind og elske hvert sekund af det. Dette er en konkurrenceskal aldrig glemme, og en skal vil gentage igen og igen.