رجلان يشاركان في ثلاثية مثيرة، مع الفتاة تتناوب على ركوب الرجلين وتستخدم كلعبة لمتعتهما. مع تصاعد التوتر، ينتقلون إلى بعض الجنس الفموي المكثف، مع الدب يتحكم ويظهر مهاراته المثيرة. ولكن المرح الحقيقي يبدأ عندما يجلبون فتاة رائعة أكثر من استعداد للانضمام إلى العمل.