Dve úžasné dvojčatá v spodnej bielizni a pančuchách sa zapájajú do horúcej trojky so šťastlivcom. Ryšavky s výstrednými osobnosťami a záľubou v crossdressingu.
Dve úžasné baletky v spodnej bielizni a pančuchách zvádzajú černocha a užívajú si zmyselné fajčenie. Dvojičky sa striedajú v potešení muža svojimi pôsobivými orálnymi schopnosťami a nechávajú ho úplne spokojného. Zvrat v príbehu prichádza, keď jedna zo sestier dvojčiat odhalí, že je v skutočnosti shemale.