2人の見事なバレリーナの双子とのキンキーな3Pが映像に収められている。彼女たちはランジェリーとストッキングを身に着けており、曲線美が強調され、彼女たちがさらに誘惑的に見える。双子に黒人男性が加わり、黒人男性も気怠いランジェリー姿になる。双子の姉妹は交代で男性に官能的なフェラチオをし、赤い唇と舌を使って男性を快楽に導く。男は交互にチンポをしゃぶりながら快感に喘ぐ。双子の体のひねりと回転がスローモーションで捉えられ、シーンがさらにエロくなる。物語のひねりは、双子の姉妹の1人が実際にニューハーフであることを明かしたときに訪れる。これは、すでにキンキーなシーンにタブーを余計に重ねる。ツワイン姉妹は男を快楽し続け、印象的な口技を披露し、完全に満足させた。.