Penelope bersedia untuk menghadapi zakar besar Mick Blues. Dia mula dengan memberikan blowjob sensual, menggoda dia dengan lidahnya dan membuatnya merintih keseronokan.
Penelope Kay dan Mick Blue terlibat dalam blowjob sensual, menggunakan mulut dan tangan untuk membawanya ke ambang kegembiraan. Mick mengambil alih dan mula berhubungan seks dengan Penelop, mendorong dalam-dalam dan keras. Raungan dan kenikmatan mengisi bilik ketika Penelopa mencapai orgasme selepas orgasme. Tetapi Mick belum selesai - dia mencekiknya sehingga dia tercekik sehingga dia mengocok pantatnya yang ketat, mendesah dan mengocok zakarnya dengan kuat, menerjah masuk ke dalam video mereka untuk merakam setiap butiran zakar yang menggelegak dan menggelegak untuk keseronokan.