En ung og uerfaren homoseksuel amatør begiver sig ud på en vild og uforglemmelig rejse. Han er ved at blive kneppet uden kondom og analt af en fantastisk og velbegavet transseksuel.
En ung og smuk amatør uden pelo bøsser er på vej til at opleve noget nyt og spændende. Scenen starter med, at amatøren står nøgen og klar til action. En velbegavet mand underkaster sig ivrigt den barback-oplevelse, stønner af fornøjelse, mens den anden mand støder dybt inde i ham. Intensiteten i scenen bygger sig op, da amatøren tager den dybere og dybere, hans krop vrider sig af nydelse. Kameraet fanger hver intim detalje af handlingen, fra den måde amatørmusklerne spænder, når han nærmer sig orgasme, til den måde, den anden mands pik dunker for hvert stød. Kemien mellem de to mænd er til at tage og efterlader seerne åndeløse og vil have mere.