Musa Prime dan Alex Limas petualangan gay di pantai nudis di Brazil

Dua lelaki, Musa Prime dan Alex Lima, meneroka pantai nudis di Brazil. Musa Prime, seorang lelaki Afrika dengan zakar monster, dan Alex Lima dari Amerika Syarikat, kedua-duanya bersemangat untuk menikmati pengembaraan gay yang panas. Kedua-dua lelaki itu mula dengan menanggalkan pakaian renang mereka dan menikmati matahari dan pasir. Ketika mereka berjalan di pantai, mereka bertemu di kawasan terpencil di mana mereka memutuskan untuk membawa perkara ke tahap seterusnya. Musa mula dengan memberikan blowjob yang dalam dan sensual kepada Alex, sebelum kedua-dua lelaki kembali ke pantai dan menikmati tubuh yang keras, kedua-dua mereka meneruskan pertemuan tanpa henti dengan Musa dan lelaki itu.